Транзакції M&A
Ми надаємо підтримку в процесах злиття та поглинання (M&A) як інвесторам, так і власникам бізнесу. Наші послуги охоплюють розробку стратегії транзакцій, юридичний та податковий аналіз, переговори, фіналізацію угоди та посттранзакційну підтримку.
Що таке транзакції M&A?
Транзакції M&A (злиття та поглинання) передбачають об’єднання двох компаній або придбання однієї іншою. Правильно проведений продаж бізнесу дозволяє власникам безпечно та вигідно вийти з операційної діяльності. Наші послуги також ідеально підходять для власників і партнерів, які хочуть безпечно та вигідно продати свій бізнес надійному інвестору.
Для кого наші послуги?
Наші послуги M&A орієнтовані на компанії, які планують зростання шляхом злиттів або поглинань, продаж активів, залучення інвесторів або реструктуризацію. Ми підтримуємо фінансових і стратегічних інвесторів, сімейні підприємства, багатонаціональні корпорації та фонди прямих інвестицій.
Як ми можемо допомогти?
Загальні послуги
- Юридичний та податковий аналіз транзакцій M&A: Структурування угод з урахуванням специфічних потреб клієнта.
- Юридичний та податковий due diligence: Проведення комплексних юридичних і податкових аудитів усієї або окремих сфер діяльності цільової компанії.
- Документація транзакцій: Складання та ведення переговорів щодо документів, таких як листи про наміри, договори купівлі-продажу акцій, акціонерні угоди та ескроу-угоди.
- Дотримання антимонопольного та регуляторного законодавства: Представництво клієнтів у процедурах контролю за злиттями перед антимонопольними органами та підтримка у отриманні необхідних адміністративних рішень.
- Страхування транзакцій (W&I Insurance): Підтримка у переговорах із страховими компаніями щодо страхування транзакцій.
- Фінансування транзакцій M&A: Консультування з питань отримання фінансування для угод.
Для покупців (Buy-Side)
- Структурування угод: Створення оптимальної структури угоди з урахуванням податкових та міжнародних аспектів або оцінка та адаптація структур, запропонованих продавцями.
- Придбання компаній та активів: Розробка стратегій придбання, аналіз фінансових даних і оцінка угод, підтримка переговорів і координація команд консультантів.
- Юридичний та податковий due diligence: Проведення аудитів цільової компанії, оцінка ризиків і підготовка стратегій переговорів.
- Регуляторні дозволи (UOKiK): Підготовка та подання повідомлень про злиття до антимонопольних органів.
- Фінансування придбань: Підтримка у підготовці кредитної документації та ескроу-угод.
- Угоди про перехідні послуги (TSA): Розробка TSA угод, адаптованих до угоди.
Для продавців (Sell-Side)
- Структурування угод: Створення оптимальної структури угоди з урахуванням податкових наслідків, включаючи міжнародні аспекти.
- Підтримка радників продавця: Юридична допомога у переговорах і підписанні угод з інвестиційними банками чи корпоративними фінансовими радниками.
- Vendor Due Diligence: Проведення юридичних аудитів перед початком процесу продажу, підготовка звітів і мінімізація ризиків.
- Віртуальна кімната даних (VDR): Консультації щодо налаштування VDR для аудитів покупців, координація процесу due diligence.
- Документація транзакцій: Підготовка корпоративної документації, складання договорів купівлі-продажу та інших угод.
Коли варто скористатися нашими послугами?
Варто розглянути наші послуги на кожному етапі процесу – від аналізу ринку і визначення цільових компаній до переговорів умов угоди та посттранзакційної інтеграції. Ми допомагаємо як у процесах придбання та продажу бізнесу, так і під час фінансової чи організаційної реструктуризації.
Чому обирають нас?
Нагорода за внесок у розвиток економіки, соціальну відповідальність і створення впізнаваного бренду.
Визнано за підтримку високих стандартів у бізнес-діяльності та надання послуг найвищої якості у 2024 році.
Відзначено за соціальну відповідальність, ефективну політику для працівників і клієнтів, а також численні соціальні проекти.
Увійшли до рейтингу провідних податкових консультаційних фірм за версією Rzeczpospolita у 2024 році.
Етапи транзакцій M&A
1. Підтримка до транзакції
- Проведення due diligence цільових компаній.
- Структурування угоди на основі результатів аудитів.
- Підтримка у фінансуванні угоди та переговорах із фінансовими установами.
- Аналіз юридичної ситуації компанії, що продається.
2. Управління процесом
- Підготовка транзакційної документації (листи про наміри, договори купівлі-продажу).
- Підтримка у переговорах.
- Підготовка адміністративних рішень.
3. Посттранзакційна підтримка
- Реєстрація змін у реєстрах або земельних судах.
- Представництво перед органами влади та підготовка необхідної документації.
Які витрати на нашу підтримку?
Ми підтримуємо як великі підприємства, так і малі компанії, які прагнуть зростання та конкурентних переваг. Якщо вас цікавить, які вигоди можна отримати, зв’яжіться з нами.
Розмова ні до чого не зобов’язує, але може допомогти суттєво зменшити ризики.
Ці компанії нам довіряють
Є запитання? Давайте поговоримо!
Наша команда відповідає блискавично. Спробуйте самі!