JPK_CIT w praktyce – od ksiąg i planu kont do poprawnego pliku JPK_KR_PD
Szkolenie organizowane we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Opis szkolenia
Wdrożenie JPK_CIT to dla działów finansowo-księgowych rewolucja w codziennym prowadzeniu ksiąg. Poprawne wygenerowanie plików JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR wymaga znacznie więcej niż tylko aktualizacji w systemie ERP – kluczowe jest odpowiednie przygotowanie analityki, dostosowanie planu kont i precyzyjne mapowanie znaczników podatkowych.
Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym przygotowaniu ksiąg: od prawidłowego wyodrębnienia KUP, NKUP i różnic przejściowych, przez konfigurację walidacji w systemie FK, aż po uzgodnienie RPD i kontrolę spójności danych przed wysyłką pliku do KAS.
Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
- jakie są terminy i zakres obowiązków związanych z wdrażaniem JPK_CIT, JPK_KR_PD i JPK_ST_KR,
- jak dostosować plan kont oraz analitykę do prawidłowego rozdzielenia kosztów podatkowych, NKUP i różnic przejściowych,
- jak stosować znaczniki sprawozdawcze i podatkowe oraz jak unikać błędów przy oznaczaniu kont,
- jak powiązać zapisy księgowe z kalkulacją CIT i przeprowadzić kontrolę zgodności ZOiS, RPD oraz zeznania podatkowego,
- jak skonfigurować system ERP i przeprowadzić kontrolę poprawności danych przed wygenerowaniem pliku XML.
Agenda szkolenia
- JPK_CIT – zakres nowych obowiązków (harmonogram, terminy, wyłączenia).
- JPK_KR_PD i JPK_ST_KR – zakres raportowanych danych i droga do pliku XML.
- Struktura JPK_KR_PD w szczegółach (dziennik, ZOiS, KontoZapis, pola kontrolne, RPD).
- Znaczniki sprawozdawcze i podatkowe – zasady stosowania i pułapki.
- Plan kont przygotowany do JPK_CIT (KUP, NKUP, różnice przejściowe, MPK).
- Kwalifikacja podatkowa i uzgodnienie RPD z kalkulacją CIT i zeznaniem.
- Przygotowanie systemu finansowo-księgowego / ERP (walidacja, reguły, blokady).
- JPK_ST_KR i ewidencja środków trwałych (wartości rachunkowe vs podatkowe).
- Najczęstsze błędy i plan wdrożenia.
- Sesja Q&A.
Dla kogo dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do:
- głównych księgowych i dyrektorów finansowych,
- kierowników działów księgowości,
- księgowych odpowiedzialnych za zamknięcie roku i rozliczenie CIT,
- doradców podatkowych i specjalistów podatkowych,
- kontrolerów finansowych,
- właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
- osób odpowiedzialnych za konfigurację systemów finansowo-księgowych i ERP,
- członków zespołów wdrażających JPK_CIT w organizacji.
Manager biura rachunkowego S&P Księgowość, od ponad 30 lat wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu finansami i podejmowaniu decyzji biznesowych.
Łączy doświadczenie głównej księgowej, managera i zewnętrznego dyrektora działu księgowości.
Absolwentka finansów i rachunkowości, zarządzania przedsiębiorstwami oraz studiów managerskich na (Uniwersytet WSB Merito), a także studiów podyplomowych z prawa i prawa podatkowego (UW).
Mediator sądowy i pozasądowy, specjalizuje się w sporach pracowniczych i biznesowych.
Informacje dodatkowe
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest możliwa wyłącznie przy użyciu adresu e-mail w domenie firmowej.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym priorytetowo traktowane są zgłoszenia od Klientów S&P Księgowość, Kancelarii Staniek & Partners i członków Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.