Fundacja rodzinna od A do Z – założenie, funkcjonowanie, podatki i audyt
Opis i cel szkolenia
Fundacja rodzinna to efektywny mechanizm sukcesji i ochrony majątku, jednak brak dbałości o poprawność jej funkcjonowania może prowadzić do istotnych ryzyk podatkowych i prawnych.
Podczas szkolenia przedstawimy najważniejsze zagadnienia związane z założeniem i funkcjonowaniem fundacji rodzinnej. Wskażemy, kiedy warto przeprowadzić jej audyt, jakie obszary powinien on obejmować oraz jakie błędy najczęściej pojawiają się w praktyce. Porozmawiamy o aktualnej sytuacji prawnej fundacji rodzinnych i możliwych kierunkach zmian w przepisach.
Przybliżymy również wybrane zagadnienia dotyczące majątku fundacji rodzinnej, inwestowania i korzystania z mienia, a także najważniejsze kwestie związane z jej opodatkowaniem, świadczeniami na rzecz beneficjentów i ukrytymi zyskami.
Czego dowiesz się podczas szkolenia?
- jak sprawdzić, czy fundacja rodzinna działa prawidłowo – dowiesz się, jakie obszary objąć audytem i jakie błędy najczęściej pojawiają się w praktyce,
- jakie zmiany mogą czekać fundacje rodzinne – poznasz aktualną sytuację prawną oraz możliwe kierunki zmian w przepisach,
- jak założyć fundację rodzinną – poznasz najważniejsze etapy przygotowania statutu, powołania organów i rejestracji fundacji,
- jak bezpiecznie stosować zwolnienia z CIT – dowiesz się, kiedy fundacja nie płaci podatku, a kiedy jest to nieuniknione,
- jak rozliczać świadczenia i ukryte zyski – poznasz najważniejsze zasady wypłat na rzecz beneficjentów i związane z nimi ryzyka podatkowe,
- która forma prowadzenia działalności najlepiej odpowiada Twoim potrzebom – porównamy fundację rodzinną z fundacją zwykłą i spółką holdingową,
- jak zmniejszyć ryzyko kontroli – dowiesz się jak interpretują prawo sądy i fiskus i poznasz najciekawsze interpretacje oraz wyroki.
Agenda
- Przyszłość fundacji rodzinnej – czy planowane są zmiany w przepisach?
- Zakładanie fundacji rodzinnej krok po kroku – statut, organy, rejestracja.
- Majątek w fundacji rodzinnej – nieruchomości, inwestycje i korzystanie z mienia.
- Opodatkowanie fundacji rodzinnej w praktyce – CIT, świadczenia, ukryte zyski.
- Fundacja rodzinna, fundacja zwykła czy spółka holdingowa – porównanie dostępnych rozwiązań.
- Najciekawsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów.
- Audyt fundacji rodzinnej i najczęstsze błędy w funkcjonowaniu fundacji rodzinnych.
- Sesja Q&A.
Dla kogo dedykowane jest szkolenie?
Webinar będzie najbardziej odpowiedni dla:
- fundatorów, beneficjentów i członków organów już działających fundacji rodzinnych,
- właścicieli firm rodzinnych, którzy chcą zapewnić ochronę majątku i sukcesję,
- przedsiębiorców rozważających utworzenie fundacji rodzinnej,
- księgowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za rozliczenia fundacji,
- biur rachunkowych prowadzących lub planujących obsługę fundacji rodzinnych,
- zarządców sukcesyjnych i doradców wspierających klientów w zarządzaniu majątkiem,
- wspólników spółek rodzinnych przygotowujących struktury sukcesyjne.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz University of Birmingham (LL.M in Commercial Law). Zawód wykonuje od 2013 roku, a doświadczenie zdobywała w firmach z tzw. Big4 oraz renomowanych kancelariach. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie korporacyjnym oraz compliance. Przeprowadziła kilkadziesiąt procesów restrukturyzacyjnych i badań due diligence dla grup kapitałowych (m.in. branża automotive, budowlana, produkcyjna), także zagranicznych. Odpowiada za wdrażanie rozwiązań podatkowych oraz przygotowanie przedsiębiorstw do sprzedaży. Ekspertka w procedurach AML i ładu korporacyjnego. Certyfikowana jako AMLCO oraz Compliance Officer.
Prawnik, doktorantka nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą fundacjom rodzinnym. Wykładowczyni na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądzie rejonowym i okręgowym oraz w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych i podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, obejmującego m.in. prawo administracyjne, prawo spółek handlowych oraz prawo pracy.
Informacje dodatkowe
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest możliwa wyłącznie przy użyciu adresu e-mail w domenie firmowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym priorytetowo traktowane są zgłoszenia od Klientów Kancelarii Staniek & Partners. Jednocześnie kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.