Fundacja rodzinna po 3 latach – sukcesja w praktyce, podatki i odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców
Opis i cel szkolenia
Trzy lata funkcjonowania fundacji rodzinnych w Polsce to czas, w którym teoria spotkała się z rynkową praktyką. Podczas szkolenia podsumujemy te doświadczenia, skupiając się na realnych problemach operacyjnych i aktualnej linii interpretacyjnej fiskusa.
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych doświadczeń z pierwszych 3 lat funkcjonowania fundacji rodzinnych oraz omówienie realnych problemów, z którymi mierzą się przedsiębiorcy przy zakładaniu i bieżącym działaniu operacyjnym fundacji rodzinnych.
Skupimy się na aktualnych interpretacjach podatkowych, orzecznictwie i konkretnych rozwiązaniach stosowanych w strukturach sukcesyjnych.
Dzięki szkoleniu zyskasz wiedzę niezbędną do podejmowania świadomych decyzji, sprawnego zarządzania majątkiem oraz skutecznego ograniczania ryzyk podatkowych oraz poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców.
Czego dowiesz się podczas szkolenia?
- jak fundacja działa po 3 latach – poznasz realne różnice między teorią ustawy a praktyką rynkową,
- jak przejść proces założenia – od projektu statutu i wniesienia majątku, aż po skuteczną rejestrację,
- jak bezpiecznie stosować zwolnienia CIT – dowiesz się, kiedy fundacja nie płaci podatku, a kiedy jest to nieuniknione,
- jak rozliczać świadczenia i ukryte zyski – nauczysz się wypłacać środki beneficjentom bez narażania się na sankcje,
- jak zarządzać nieruchomościami i spółkami – poznasz zasady opodatkowania najmu oraz relacji z podmiotami powiązanymi,
- jak interpretują prawo sądy i fiskus – sprawdzisz najnowsze wyroki i dowiesz się, jak unikać ryzyk podczas kontroli.
Agenda
- Fundacja rodzinna po 3 latach – doświadczenia praktyki i wnioski dla przedsiębiorców.
- Zakładanie fundacji rodzinnej krok po kroku – statut, organy, rejestracja.
- Opodatkowanie fundacji rodzinnej w praktyce – CIT, świadczenia, ukryte zyski.
- Majątek w fundacji rodzinnej – nieruchomości, inwestycje i korzystanie z mienia.
- Najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców – problemy z codziennej praktyki.
- Najciekawsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów.
- Ryzyka podatkowe i rekomendacje praktyczne.
- Q&A.
Dla kogo dedykowane jest szkolenie?
- właścicieli firm rodzinnych, którzy chcą zapewnić ochronę majątku i sukcesję,
- przedsiębiorców rozważających utworzenie fundacji rodzinnej,
- księgowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za rozliczenia fundacji,
- biur rachunkowych prowadzących lub planujących obsługę fundacji rodzinnych,
- zarządców sukcesyjnych i doradców wspierających klientów w zarządzaniu majątkiem,
- wspólników spółek rodzinnych przygotowujących struktury sukcesyjne.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz University of Birmingham (LL.M in Commercial Law). Zawód wykonuje od 2013 roku, a doświadczenie zdobywała w firmach z tzw. Big4 oraz renomowanych kancelariach. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie korporacyjnym, M&A oraz compliance.
Przeprowadziła kilkadziesiąt procesów restrukturyzacyjnych i badań due diligence dla grup kapitałowych (m.in. branża automotive, budowlana, produkcyjna), także zagranicznych. Odpowiada za wdrażanie rozwiązań podatkowych oraz przygotowanie przedsiębiorstw do sprzedaży. Ekspertka w procedurach AML i ładu korporacyjnego. Certyfikowana jako AMLCO oraz Compliance Officer.
Prawnik, doktorantka nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą fundacjom rodzinnym. Wykładowczyni na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądzie rejonowym i okręgowym oraz w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych i podatkowych.
Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, obejmującego m.in. prawo administracyjne, prawo spółek handlowych oraz prawo pracy.
Adwokat oraz doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w kancelariach obsługujących podmioty gospodarcze. Doradza w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności w Polsce, w tym negocjuje umowy handlowe i wdraża regulacje RODO. W praktyce łączy perspektywę prawną i podatkową, proponując optymalne rozwiązania. Reprezentuje inwestorów i wykonawców w sporach budowlanych oraz obsługuje transakcje nieruchomościowe. Koordynował oraz współtworzył liczne raporty due diligence w zakresie szacowania ryzyk prawnych przy sprzedaży nieruchomości.
Informacje dodatkowe
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest możliwa wyłącznie przy użyciu adresu e-mail w domenie firmowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym priorytetowo traktowane są zgłoszenia od Klientów Kancelarii Staniek & Partners. Jednocześnie kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.
Szkolenie odbędzie się w godzinach 11:00-12:30.