Jak możemy pomóc?
Zakres obsługi księgowej obejmuje m.in.:
- prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Fundacji Rodzinnej,
- bieżące księgowanie dokumentów kosztowych i operacji gospodarczych,
- sporządzanie oraz wysyłkę wymaganych deklaracji podatkowych,
- przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych,
- sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami dla fundacji rodzinnej,
- bieżące wsparcie księgowe i interpretacyjne w zakresie działalności fundacji rodzinnej.
Znamy się na rozliczaniu fundacji rodzinnych
- Prawidłowe ujęcie świadczeń dla beneficjentów – Kwalifikujemy wypłaty i świadczenia (pieniężne i niepieniężne) oraz dbamy o ich właściwe rozliczenie podatkowe.
- Rozliczenia korzystania z majątku fundacji – Ewidencjonujemy i rozliczamy korzystanie z nieruchomości, środków finansowych i innych aktywów.
- Księgowość dostosowana do modelu inwestowania – Prawidłowo ujmujemy inwestycje w nieruchomości, papiery wartościowe, udziały w spółkach oraz inne aktywa, uwzględniając ich skutki podatkowe.
- Rozdzielenie zdarzeń bezpiecznych i ryzykownych podatkowo – Ze wsparciem działu podatkowego weryfikujemy, które działania mieszczą się w dozwolonej działalności fundacji, a które mogą skutkować 25% CIT.
- Wsparcie przy audytach i kontrolach – Reprezentujemy fundację rodzinną przed urzędami. Przygotowujemy dokumentację tak, aby była w każdej chwili gotowa do kontroli.
- Bieżące wsparcie w nietypowych zdarzeniach – Pomagamy przy rozliczeniu niestandardowych operacji (np. pożyczki, transakcje z podmiotami powiązanymi, zmiany struktury inwestycyjnej).
Czy Twoja księgowość wie, jak prawidłowo rozliczyć korzystanie z majątku fundacji przez beneficjenta? My wiemy.
Jak pracujemy?
W ramach współpracy zapewniamy dostęp do zespołu specjalistów: księgowej prowadzącej dokumentację fundacji, doradcy podatkowego (w zakresie specyfiki opodatkowania FR), specjalisty ds. kadr (w przypadku pojawienia się zatrudnienia lub umów cywilnoprawnych), dedykowanego opiekuna odpowiedzialnego za koordynację współpracy i bieżący kontakt.
Przez cały okres współpracy pozostaję Pani głównym punktem kontaktu, odpowiedzialnym za: bieżącą komunikację, wsparcie organizacyjne, koordynację spraw księgowych i podatkowych, nadzór nad terminowością realizowanych obowiązków.
Na początku wspólnie omawiamy zakres współpracy, potrzeby fundacji rodzinnej i sposób komunikacji. Następnie przygotowujemy umowę oraz niezbędne dokumenty tak, aby wszystko było jasne i przejrzyste od pierwszego dnia.
Po podpisaniu umowy przygotowujemy pełnomocnictwa, które pozwalają nam reprezentować fundację rodzinną przed urzędami m.in. w US i ZUS. Wszystkie kontakty z instytucjami przejmujemy na siebie.
Na tym etapie ustalamy zasady wymiany dokumentów, formaty raportów i terminy przekazywania danych. Wspólnie dopracowujemy proces tak, aby był dla fundacji rodzinnej maksymalnie wygodny i przejrzysty.
Tworzymy dostęp do konta fundacji rodzinnej w naszym Panelu Klienta, konfigurujemy ustawienia i testujemy poprawność działania systemów. Przeprowadzamy krótkie wdrożenie, aby można było swobodnie korzystać z funkcji panelu.
System księgowy i obieg dokumentów
Zapewniamy:
- dostęp do nowoczesnych systemów online,
- integrację z KSeF,
- elektroniczny obieg dokumentów,
- archiwizację i uporządkowanie dokumentacji,
- wygodną obsługę - w pełni online,
- stałe wsparcie ekspertów Kancelarii,
- bieżący monitoring zmian prawnych,
- bezpieczeństwo danych i poufność informacji.
Fundacja Rodzinna: Ochrona majątku. Poradnik dla przedsiębiorców.
Co znajdziesz w środku?
- Ochrona majątku
- Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
- Działalność gospodarcza Fundacji Rodzinnej
- Oddzielenie spraw biznesowych od osobistych
- Planowanie sukcesji
Ile kosztuje profesjonalna księgowość fundacji rodzinnej?
Cena naszych usług nie jest stała, bo każda organizacja jest inna. Uzależniamy ją od liczby dokumentów, formy prawnej (fundacja/stowarzyszenie) oraz liczby prowadzonych projektów i dotacji.
Co zyskujesz w ramach współpracy?
- Dedykowany księgowy znający specyfikę trzeciego sektora
- Wsparcie prawne i podatkowe dzięki stałej współpracy z działem podatkowym i prawnym Kancelarii
- Gwarancja terminowości i pełna odpowiedzialność za Twoje księgi (ubezpieczenie OC)
Dlaczego my?
Top 10 pod względem przychodów
w XX Rankingu firm i doradców podatkowych Dziennik Gazeta Prawna.
Top 3 Kancelaria na Dolnym Śląsku
w Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczypospolitej.
Champion Biznesu
Za wkład w rozwój gospodarczy, zaangażowanie w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki.
Ambasador Polskiej Gospodarki
Wyróżnienie dla firm kierujących się wysokimi standardami w działalności biznesowej, gwarantujących najwyższą jakość obsługi.
Te firmy nam zaufały
Zakładasz fundację rodzinną? Zadbaj o księgowość od początku
Już na etapie zakładania fundacji warto właściwie poukładać zasady ewidencji i rozliczeń. To pozwala uniknąć błędów, które w praktyce pojawiają się dopiero przy pierwszych wypłatach, inwestycjach lub kontroli.
- kancelaria@staniekandpartners.com
- +48 534 535 508
- NIP: 8992913267
- REGON: 520686986
FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania
Najważniejsze odpowiedzi dotyczące tej usługi.
Czy fundacja rodzinna musi prowadzić pełną księgowość?
Tak – fundacja rodzinna prowadzi księgi rachunkowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Oznacza to konieczność bieżącego ujmowania wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.
Czy księgowość fundacji różni się od księgowości spółki?
Tak – kluczowa różnica dotyczy sposobu ujmowania świadczeń, korzystania z majątku oraz relacji z beneficjentami i podmiotami powiązanymi. Wiele zdarzeń może wymaga dodatkowej analizy podatkowej, której nie ma w standardowej księgowości spółek.
Jak rozliczać korzystanie z majątku fundacji?
Korzystanie z majątku (np. nieruchomości, pojazdów czy środków finansowych) powinno być odpowiednio ujęte w księgach oraz powiązane z dokumentacją. Istotne jest określenie charakteru takiego korzystania i jego wpływu na rozliczenia podatkowe.
Jak rozliczać inwestycje fundacji rodzinnej?
Sposób rozliczenia zależy od rodzaju inwestycji (np. nieruchomości, papiery wartościowe, udziały w spółkach) oraz ich kwalifikacji podatkowej. Kluczowe jest ustalenie, czy dana aktywność mieści się w zakresie dozwolonej działalności fundacji.
Kiedy warto zweryfikować księgowość fundacji?
W szczególności przy rozpoczęciu wypłat świadczeń, inwestowaniu majątku, transakcjach z podmiotami powiązanymi lub przed audytem. To momenty, w których najczęściej ujawniają się nieprawidłowości.
