M&A-Transaktionen
Unterstützung bei M&A-Prozessen sowohl für Investoren als auch für Unternehmenseigentümer. Unsere Dienstleistungen reichen von der Ausarbeitung einer Transaktionsstrategie, der rechtlichen und steuerlichen Analyse, den Verhandlungen bis zum Abschluss und der Beratung nach der Transaktion.
Was sind M&A-Transaktionen?
M&A (Mergers and Acquisitions) Transaktionen umfassen die Fusion zweier Unternehmen oder den Erwerb eines Unternehmens durch ein anderes. Richtig durchgeführte Unternehmensverkäufe ermöglichen es Eigentümern, ihre Geschäftsaktivitäten sicher und gewinnbringend zu beenden. Unsere Dienstleistungen sind auch ideal für Geschäftsinhaber und Partner, die ihr Unternehmen sicher und profitabel an einen zuverlässigen Investor verkaufen möchten.
Für wen sind unsere Dienstleistungen gedacht?
Unsere M&A-Dienstleistungen richten sich an Unternehmen, die durch Fusionen oder Übernahmen wachsen, Vermögenswerte verkaufen, Investoren anziehen oder sich umstrukturieren möchten. Wir unterstützen Finanz- und strategische Investoren, Familienunternehmen, multinationale Konzerne und Private-Equity-Fonds.
Wie können wir helfen?
Allgemeine Dienstleistungen
- Rechtliche und steuerliche Analyse von M&A-Transaktionen: Strukturierung der Transaktionen entsprechend den spezifischen Bedürfnissen des Mandanten.
- Rechtliche und steuerliche Due Diligence: Durchführung umfassender rechtlicher und steuerlicher Prüfungen, die das gesamte oder spezifische Bereiche des Zielunternehmens abdecken.
- Transaktionsdokumentation: Erstellung und Verhandlung von Dokumenten wie Absichtserklärungen, Aktienkaufverträgen, Gesellschaftervereinbarungen und Treuhandverträgen.
- Kartell- und regulatorische Compliance: Vertretung von Mandanten in Fusionskontrollverfahren vor Wettbewerbsbehörden und Unterstützung bei der Einholung notwendiger behördlicher Genehmigungen.
- Transaktionsversicherung (W&I-Versicherung): Unterstützung bei Verhandlungen mit Versicherern bezüglich der Transaktionsversicherung.
- M&A-Transaktionsfinanzierung: Beratung bei der Beschaffung von Finanzierungen für Transaktionen.
Für Käufer (Buy-Side)
- Strukturierung: Erstellung optimaler Transaktionsstrukturen unter Berücksichtigung steuerlicher und internationaler Aspekte oder Bewertung und Anpassung von Strukturen, die von Verkäufern vorgeschlagen werden.
- Unternehmens- und Immobilienerwerbe:
- Entwicklung von Erwerbsstrategien und Auswahlkriterien.
- Identifizierung und Auswahl von Akquisitionszielen.
- Finanzielle Analyse und Bewertung der Transaktion.
- Strukturierung der Transaktion und Erstellung von Kaufangeboten.
- Unterstützung bei Verhandlungen und Koordinierung von Beratungsteams (einschließlich Due Diligence).
- Due Diligence:
- Durchführung rechtlicher und steuerlicher Prüfungen des Zielunternehmens.
- Bewertung rechtlicher, finanzieller, steuerlicher und organisatorischer Risiken.
- Identifizierung von Transaktionsrisiken und Entwicklung von Verhandlungsstrategien.
- Regulatorische Genehmigungen (UOKIK): Bearbeitung von Fusionskontrollanmeldungen.
- Übernahmefinanzierung: Unterstützung bei der Kreditdokumentation und Treuhandvereinbarungen.
- Transitional Services Agreement (TSA): Erstellung von TSA-Verträgen, die auf die Transaktion zugeschnitten sind.
Für Verkäufer (Sell-Side)
- Strukturierung: Erstellung optimaler Transaktionsstrukturen unter Berücksichtigung steuerlicher Konsequenzen, einschließlich internationaler Steueraspekte.
- Unterstützung für Berater des Verkäufers: Rechtliche Unterstützung bei der Verhandlung und Unterzeichnung von Beratungsverträgen mit Investmentbanken oder Corporate Finance-Beratern.
- Vendor Due Diligence:
- Durchführung rechtlicher Prüfungen (Vendor Due Diligence) vor Beginn des Verkaufsprozesses.
- Erstellung von Berichten zur Identifizierung und Minimierung von Risiken.
- Ausstellung von Abhängigkeitsbescheinigungen für finale Investoren oder Finanzierungsinstitutionen.
- Virtual Data Room (VDR):
- Beratung bei der Einrichtung eines VDR für die Prüfungen der Käufer.
- Erstellung von Dokumentenlisten und Überprüfung der Vollständigkeit und Vertraulichkeit.
- Koordinierung der Due Diligence und Q&A-Sitzungen.
- Transaktionsdokumentation:
- Erstellung und Verhandlung von Dokumenten wie Absichtserklärungen, Term Sheets und Verkaufsvereinbarungen.
- Erstellung von Unternehmensdokumentationen für die Transaktion.
Wann sollten Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen?
Unsere M&A-Dienstleistungen sollten in jeder Phase des Prozesses in Betracht gezogen werden – von der Marktanalyse und Identifizierung von Akquisitionszielen über die Verhandlung der Transaktionsbedingungen bis hin zur Integration nach der Übernahme. Wir unterstützen beim Kauf und Verkauf von Unternehmen sowie bei finanziellen oder organisatorischen Umstrukturierungen.
Warum uns wählen?
Anerkannt für Beiträge zum Wirtschaftswachstum, Engagement für Corporate Social Responsibility und den Aufbau einer starken, erkennbaren Marke.
Auszeichnung für die Einhaltung hoher Standards im Geschäftsbetrieb und die Gewährleistung von Dienstleistungen höchster Qualität im Jahr 2024.
Geehrt für Handlungen im Bereich der sozialen Verantwortung, effektive Mitarbeiter- und Kundenpolitik sowie zahlreiche soziale Projekte.
Rangiert unter den besten Steuerberatungskanzleien im Ranking von Rzeczpospolita 2024.
Phasen von M&A-Transaktionen
Unterstützung vor der Transaktion
Unterstützung vor der Transaktion:
- Durchführung von Due Diligence für Zielunternehmen.
- Strukturierung der Transaktion auf Basis der Due Diligence-Ergebnisse.
- Unterstützung bei der Transaktionsfinanzierung und Verhandlungen mit Finanzinstitutionen.
- Überprüfung der rechtlichen Situation des zu verkaufenden Unternehmens.
Prozessmanagement
Prozessmanagement:
- Erstellung von Transaktionsdokumenten (Absichtserklärungen, Verkaufsvereinbarungen, Beschlüsse).
- Unterstützung bei Verhandlungen.
- Unterstützung bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen.
Beratung nach der Transaktion
Beratung nach der Transaktion:
- Unterstützung bei rechtlichen Formalitäten wie der Registrierung von Änderungen bei Register- oder Grundbuchämtern.
- Vertretung von Mandanten vor Behörden und Erstellung der notwendigen Dokumente.
Was kostet unsere Unterstützung?
Wir unterstützen sowohl große Unternehmen als auch kleinere Firmen, die wachsen und sich auf dem Markt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen möchten. Wenn Sie wissen möchten, welche Vorteile eine Zusammenarbeit mit uns bringt, kontaktieren Sie uns gerne.
Ein Gespräch ist unverbindlich und kann zu einer erheblichen Risikominderung führen.
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