Audyt podatkowy
Weryfikujemy rozliczenia, analizujemy kluczowe obszary i wskazujemy ryzyka. Proponujemy optymalizacje i due diligence, by finanse Twojej firmy były bezpieczne.
Jak możemy pomóc?
Weryfikacja rozliczeń podatkowych
Weryfikacja rozliczeń podatkowych
Analizujemy poprawność rozliczeń w zakresie kluczowych podatków – m.in. CIT, VAT, PIT oraz podatków lokalnych (np. podatek od nieruchomości). Naszym celem jest identyfikacja błędów, ocena ryzyk i wskazanie działań, które zapewnią zgodność z przepisami oraz minimalizację potencjalnych zaległości podatkowych.
Analiza kluczowych obszarów działalności
Analiza kluczowych obszarów działalności
Audyt obejmuje weryfikację głównych procesów podatkowych w firmie – w szczególności transakcji sprzedaży i zakupów, rozliczeń inwestycji, należności i zobowiązań, a także obszaru cen transferowych. Badamy zgodność dokumentacji i rozliczeń z przepisami oraz praktyką organów, wskazując potencjalne ryzyka i obszary wymagające usprawnień.
Weryfikacja specyficznych operacji i zdarzeń gospodarczych
Weryfikacja specyficznych operacji i zdarzeń gospodarczych
Audyt obejmuje analizę wybranych obszarów działalności szczególnie narażonych na ryzyka podatkowe – w tym rozliczeń podatku u źródła (WHT), inwestycji kapitałowych, transakcji zbycia nieruchomości, a także kontraktów długoterminowych. Sprawdzamy poprawność rozliczeń i dokumentacji, wskazujemy potencjalne zagrożenia i rekomendujemy działania ograniczające ryzyko sporu z organami podatkowymi.
Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
W ramach audytu wskazujemy obszary działalności, które mogą generować ryzyka podatkowe – np. nieprawidłowe rozliczanie kosztów, transakcje z podmiotami powiązanymi, podatek u źródła (WHT) czy stosowanie ulg podatkowych. Analizujemy zarówno obowiązujące przepisy, jak i praktykę organów, aby ocenić prawdopodobieństwo zakwestionowania rozliczeń.
Na tej podstawie przygotowujemy rekomendacje działań ograniczających ryzyka i wspieramy firmę w ewentualnych przygotowaniach do kontroli podatkowej.
Optymalizacja rozliczeń podatkowych
Optymalizacja rozliczeń podatkowych
W ramach audytu wskazujemy rozwiązania, które pozwalają bezpiecznie poprawić rozliczenia podatkowe – np. poprzez właściwe wykorzystanie dostępnych ulg, preferencji czy odpowiednie ujęcie kosztów podatkowych. Celem jest zmniejszenie ryzyk i zapewnienie zgodności z przepisami, przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości i przewidywalności obciążeń podatkowych.
Badania due diligence podatkowego
Badania due diligence podatkowego
Przeprowadzamy szczegółowe badania due diligence podatkowego, które są kluczowe przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A), sprzedaży udziałów czy restrukturyzacjach. Analizujemy nie tylko poprawność historycznych rozliczeń, ale także potencjalne ryzyka przyszłe – np. związane z toczącymi się postępowaniami, interpretacjami podatkowymi, korzystaniem z ulg czy rozliczeniami w grupie kapitałowej.
Efektem badania jest raport zawierający identyfikację zobowiązań podatkowych oraz ocenę ryzyk, wraz z rekomendacjami dla strony kupującej lub sprzedającej. Dzięki temu decyzje biznesowe oparte są na rzetelnej i pełnej informacji podatkowej.
Poznaj audyt podatkowy
Audyt podatkowy, który ujawnia ukryte ryzyka i oszczędności
Czym jest audyt podatkowy?
Audyt podatkowy to szczegółowa analiza rozliczeń firmy pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego i praktyką organów. Obejmuje weryfikację dokumentacji księgowej, deklaracji i procedur wewnętrznych, a także ocenę, czy stosowane rozwiązania nie generują ryzyka podatkowego.
Celem audytu jest nie tylko identyfikacja ewentualnych błędów czy zagrożeń, ale również wskazanie bezpiecznych możliwości poprawy rozliczeń i wykorzystania dostępnych ulg. Audyt pozwala też lepiej przygotować przedsiębiorstwo na potencjalną kontrolę podatkową.
Kiedy warto przeprowadzić audyt podatkowy?
- Regularny przegląd: w celu bieżącego monitorowania zgodności z przepisami podatkowymi i minimalizacji ryzyka błędów.
- Przed planowaną inwestycją: aby upewnić się, że wszystkie aspekty podatkowe zostały odpowiednio uwzględnione w planowanych działaniach.
- Przy zmianach w przepisach: w celu dostosowania działalności do nowych regulacji i uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości.
- Przygotowanie do kontroli podatkowej: aby zweryfikować, czy firma spełnia wszystkie wymagania podatkowe i była gotowa na ewentualną kontrolę.
Zakres audytu podatkowego
Wynik audytu podatkowego
Współpraca zaprojektowana pod mierzalne efekty.
Identyfikację zagrożeń i obszarów ryzyka
Rekomendacje działań korygujących
Możliwości usprawnień
Kierunki dalszej polityki podatkowej
Jak pracujemy?
Transparentny proces w 4 krokach.
Analiza sytuacji podatkowej
Dopasowujemy audyt do specyfiki branży i działalności klienta,
Rekomendacje i rozwiązania
Wdrożenie i wsparcie
Audyt podatkowy dostosowany do Twojej firmy
Poufność i współpraca
Wszystkie informacje uzyskane w trakcie audytu objęte są tajemnicą zawodową doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów, co gwarantuje pełną poufność danych. Stosujemy procedury bezpieczeństwa chroniące dokumenty i informacje także po zakończeniu prac.
Na każdym etapie audytu utrzymujemy stały kontakt z Klientem – przekazujemy wstępne ustalenia, omawiamy pojawiające się wątpliwości i wyjaśniamy skutki podatkowe poszczególnych zdarzeń. Dzięki temu audyt ma charakter partnerskiej współpracy, a nie jednorazowej weryfikacji.
Audyt podatkowy, który ujawnia ukryte ryzyka i oszczędności
Każdy audyt projektujemy indywidualnie, w zależności od skali i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Do zespołu dobieramy ekspertów specjalizujących się w odpowiednich obszarach prawa podatkowego (np. CIT, VAT, ceny transferowe).
Analizujemy nie tylko księgi rachunkowe i dokumenty źródłowe, ale także stosowane w firmie procedury i praktykę rozliczeń. Na tej podstawie przygotowujemy raport zawierający wnioski, ocenę ryzyk oraz rekomendacje działań. Raport ma charakter poufny i jest przekazywany wyłącznie Klientowi.
Co mówią nasi klienci?
Zaufali nam
Masz pytanie? Porozmawiajmy
Krótka rozmowa, zero zobowiązań
Twoje dane są bezpieczne. Nie wysyłamy spamu!
Masz pytanie? Porozmawiajmy
Poznaj nasze specjalizacje
Prawo Pracy
Compliance
Spory Sądowe
CIT Estoński
Podatek u źródła (WHT)
Akcyza
Ceny Transferowe
Ulga B+R
Potrzebujesz pomocy w innym temacie?
Artykuły dotyczące audytu podatkowego
Jak często należy przeprowadzać audyty podatkowe?
Jak często należy przeprowadzać audyty podatkowe?
Częstotliwość audytów zależy od skali i specyfiki działalności firmy. W wielu przypadkach wystarczający jest coroczny przegląd podatkowy, który pozwala ocenić zgodność rozliczeń z przepisami i przygotować się na ewentualne kontrole.
Warto jednak rozważyć audyt także:
przy istotnych zmianach w przepisach podatkowych, przed dużymi inwestycjami lub transakcjami (np. sprzedaż udziałów, fuzja), w przypadku wystąpienia nietypowych zdarzeń gospodarczych (np. finansowanie wewnątrzgrupowe, restrukturyzacja).
Dzięki temu audyt pełni funkcję nie tylko kontroli, ale też narzędzia planowania podatkowego i ograniczania ryzyk.
Czy audyt podatkowy jest wymagany przez prawo?
Czy audyt podatkowy jest wymagany przez prawo?
Nie – nie ma takiego obowiązku. Audyt to dobrowolne narzędzie, które pomaga sprawdzić rozliczenia i ograniczyć ryzyka.
Jakie są główne korzyści z audytu podatkowego?
Jakie są główne korzyści z audytu podatkowego?
Audyt daje większe bezpieczeństwo podatkowe – pozwala wykryć błędy, ograniczyć ryzyka sporu z organami i lepiej przygotować się do kontroli. Może też ujawnić możliwości korzystniejszego rozliczenia zgodnego z prawem.